समझिए
1. README शीट
बनाने वालों के लिए पहली शीट (दर्शकों के लिए खुलने वाला व्यू DASH ही रहे — सेव से पहले DASH चुनें)। हिस्से:
| हिस्सा | क्या है |
|---|---|
| उद्देश्य | किसके लिए, कौन-से फ़ैसले, refresh की आवृत्ति |
| Owner और संपर्क | बनाने वाला, बिज़नेस owner, backup व्यक्ति |
| डेटा स्रोत | फ़ाइल/फ़ोल्डर पाथ या connections, कौन देता है, कब |
| Refresh के स्टेप | 5 कदम की चेकलिस्ट (मॉड्यूल 2 लेसन 3) |
| क्वालिटी जाँच | chk_Quality के नतीजे, मिलान वाला टोटल |
| KPI परिभाषाएँ | फ़ॉर्मूला, स्रोत, owner, target, ज़्यादा/कम बेहतर |
| शीट का नक्शा | हर शीट, परत, visible/hidden/very hidden |
| नाम वाले inputs | inp_ नाम और मान्य वैल्यू |
| रंग और स्टाइल | पैलेट hex कोड, फ़ॉन्ट, cell styles |
| ज्ञात सीमाएँ | जैसे targets सिर्फ़ FY2025-26 के; Mac पर Power Pivot refresh नहीं |
| Change log | वर्ज़न, तारीख़, लेखक, क्या बदला |
इसे छोटा और ताज़ा रखें — गलत README, README न होने से बुरा है।
2. वर्ज़न का नाम
Excel फ़ाइलों में बिल्ट-इन version control नहीं है, इसलिए अनुशासन रखें:
Sales_Dashboard_v1.3_2026-04-05.xlsx
- Major (v2.0): लेआउट या KPI परिभाषाएँ बदलें।
- Minor (v1.3): नया visual, फ़िल्टर या गणना।
- Patch (v1.3.1): बग ठीक करना, फ़ॉर्मेटिंग। कभी "final_FINAL_v2 (3).xlsx" न भेजें — वर्ज़न और तारीख़ नाम में और change log में हों।
3. Change log (README पर)
| Version | Date | Author | Change |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 01-Apr-2026 | Divyesh | पहली रिलीज़: 5 visuals, Region/FY फ़िल्टर |
| 1.1 | 08-Apr-2026 | Divyesh | "show last year" checkbox जोड़ा |
| 1.1.1 | 10-Apr-2026 | Divyesh | West target lookup ठीक किया |
4. वर्ज़न कहाँ रहें
- OneDrive / SharePoint version history (File → Info → Version History): अपने आप होने वाले सेव जिन्हें वापस ला सकते हैं — टीमों के लिए सबसे आसान सुरक्षा जाल।
- एक release फ़ोल्डर:
/Dashboards/Sales/releases/में तारीख़ वाली कॉपियाँ;/current/में लाइव वाली। - वर्ज़न की तुलना: Spreadsheet Compare (Microsoft 365 Apps for enterprise / Office Professional Plus, Windows) दो फ़ाइलों के फ़ॉर्मूले और वैल्यू के अंतर दिखाता है।
5. Excel प्रोजेक्ट के लिए Git (वैकल्पिक, एडवांस्ड)
.xlsx एक zipped binary है — git इसे रख सकता है पर काम के diffs नहीं दिखा सकता। git इस्तेमाल करने वाली टीमें:
- फ़ाइल के बगल में टेक्स्ट एक्सपोर्ट रखती हैं: Power Query M कोड (Advanced Editor से
.pqफ़ाइलों में कॉपी), VBA मॉड्यूल (.bas), और named-range लिस्ट, - या ऐसे टूल इस्तेमाल करती हैं जो diff के लिए वर्कबुक को टेक्स्ट में बदलें,
- और बड़ी binary फ़ाइलों के लिए Git LFS। ज़्यादातर बिज़नेस डैशबोर्ड के लिए SharePoint version history + change log काफ़ी है।
6. सौंपने की चेकलिस्ट
- README पूरी और ताज़ा
- बनाने वाले के अलावा किसी और ने refresh जाँचा
- Protection चालू, पासवर्ड password manager में
- Performance जाँच हो गई (लेसन 1)
- DASH चुना, ज़ूम सेट, फ़िल्टर हटाए
- वर्ज़न नंबर और change log अपडेट
- सिर्फ़ देखने वालों के लिए PDF कॉपी
आम गलतियाँ
README नहीं ("बस Divyesh जानता है कैसे चलता है")। वर्ज़न का हिसाब सिर्फ़ date-modified से। इकलौती कॉपी ओवरराइट करना। Change log अपडेट न करना।